近年来，随着我国经济的迅速发展，人均可支配收入越来越高，从而投资理财的概念开始逐步深入人心，因此，整个社会对理财规划师的需求量也就越来越大。据权威专家预计，我国理财规划师的缺口为20万人；2008年中国个人理财市场预计将增长到4000多亿元，并且以每年10%－20%的速度增长。未来5到10年，理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一，国内理财规划师的年薪应该在8万到100万元人民币之间。

　　 湖南聚金汇神投资公司培训部为满足社会需求，特开展理财规划师专业培训。作为专业的金融投资管理公司，聚金汇神不仅拥有专业的师资、合理的课程设置以及专业的服务流程，提供完善的后续服务，尽心为学员搭建学习、交流和发展平台，在金融领域不断提升客户价值。

 

一、考试简介

按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标

准》，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
    1、考试级别

    理财规划师国家职业标准分为助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)，高级理财规划师(国家职业资格一级)。
    2、所获证书

凡考核合格者，由国家劳动和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书，并实行统一编号登记管理和国家劳动部官方网站网上查询，是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等法律上的有效证件，可记入档案、全国通用。
    3、考试教材

中国财政经济出版社出版的《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》。

4、报考资料

（1）填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份；
   （2）一寸彩色照片4张，两寸彩色照片2张；
   （3）学历证、身份证复印件各两份；

   （4）报考费用：理财规划师：500元/人，助理理财规划师：380元/人。

5、申报条件（以下条件具备其中之一即可）

（1）助理理财规划师

u      大学本科毕业，从事或准备从事理财规划工作；

u      大学本科专业或相关专业在校学生；

u      大学专科毕业，3年以上工作经历；

u      其它人员，5年以上工作经历。

（2）理财规划师

u      具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；

u      取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并亟得结业证书；

u      取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书。

 

二、招生对象

1、金融行业从业人员；

 2、在校学生想从事投资理财行业或会计类行业；

 3、希望了解及掌握理财规划知识的个人。

 

三、课程内容

　  基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础；

　  专业技能：现金规划、消费支出规划、教育规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传统规划；

　  考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解。

四、课程安排

1、基础课程班课程表（共4周，64个课时）

2、考前冲刺班课程表（考前一周，16个课时）

五、师资力量

　  为了保证学员能学懂且把握考试方向，聘请的培训老师均为拥有金融学博士或硕士学位的优秀讲师，他们有理财规划师从业资格考试培训的丰富教学经验。

 

六、培训费用

1、国家助理理财规划师（三级）基础班480元/人，送考前最后一周冲刺班,团体报名（5人以上）培训费打八折；

2、国家助理理财规划师（三级）考前冲刺班80元/人。

 

七、上课地址

长沙市芙蓉中路466号（松桂园）海东青大厦B座16楼

公交线路：9路、109路、115路、116路、150路、159路、402路、405路。

 

八、培训报名

联 系 人：田小姐  陶老师

报名电话：0731-4255088 ，0731-4255085，13874803136

QQ咨 询：904177291

E-mail：flytomysky2006@163.com

报名地址：长沙市芙蓉中路466号（松桂园）海东青大厦B座16楼

 截止时间：2008年12月31日，先到先得，满20人即可开班。

 

九、温馨提示

1、学员凭听课证进入课堂学习，请妥善保管并主动出示；

2、企业员工集体培训请提前电话预约，公司将安排详细课程及流程。

 

                                湖南聚金汇神投资管理有限公司

2008年11月24日